Klienta

Klienta

Am construit Klienta pentru echipele mici care vând către alte firme: câțiva oameni, un singur pipeline, oferte trimise pe email. A pornit ca proiect pentru o singură companie, al cărei CRM ținea clienții, dar nu și produsele pe care le vindea, așa că prețurile și ofertele se refăceau de mână de fiecare dată. Am mutat catalogul în CRM, iar când am văzut că și alte echipe mici aveau aceeași problemă, l-am transformat în produs. Klienta duce un lead de la prima cerere până la oferta semnată, cu GDPR gândit din start, nu adăugat ulterior.

Ce Am Construit

• Lead Intake cu verificare de duplicate: Cererile din formulare găzduite sau de pe site-ul propriu, emailurile redirecționate, notițele de după un apel și importurile din tabele ajung într-o singură coadă, iar fiecare este comparată cu contactele și firmele existente înainte ca un om să o aprobe și să-i aloce un responsabil.

• O singură fișă pe client: Apelurile, emailurile, notițele și ofertele stau pe contactul căruia îi aparțin, așa că oricine preia clientul citește mai întâi tot istoricul.

• Un pipeline care se completează singur: Un lead aprobat devine automat oportunitate pe board, cu etapa și responsabilul deja setate, iar fiecare coloană arată valoarea oportunităților din ea.

• Oferte construite din catalog: Produsele și prețurile se scriu o singură dată și se leagă în ofertă, care pleacă din Gmail-ul vânzătorului ca pagină web, nu ca atașament, cu fiecare versiune păstrată.

• Interes vizibil: Pagina ofertei arată când a fost deschisă și ce produse au fost văzute, transformă asta într-un nivel de interes și îi amintește responsabilului să revină la o zi și la două zile după trimitere.

• Follow-up-uri, campanii și ținte de apeluri: Apelurile promise revin în ziua stabilită, ca sarcini de azi, viitoare sau întârziate, legate de contact, oportunitate și ofertă, iar campaniile dau fiecărui om propria listă de apeluri și ținte zilnice de apeluri și oferte.

• GDPR în produs: Fiecare contact are temeiul legal pe baza căruia poate fi contactat, politica de confidențialitate se generează din setări și se versionează pe fiecare formular, cererile de ștergere sunt executate și înregistrate, iar accesul se stabilește pe roluri.